Fiduciary and business services

Typical starting point

Exchanging documents with clients insecurely (by e-mail)
Deadlines tracked by hand
No central overview of mandates

Typical services

Bookkeeping
Tax returns
Business consulting

Common questions in this industry

Wie kann ich Dokumente sicher mit Ihnen austauschen?
Erinnern Sie mich an Steuerfristen?
Wie sind meine Daten geschützt?

Possible automations

Deadline reminders (internal)
Document drafting

Typical pages

Home
Services
Client portal login
Contact

Typical process

Mandatsaufnahme → Dokumentenaustausch → Bearbeitung → Abschluss/Einreichung