Treuhand
Typische Ausgangslage
- Dokumentenaustausch mit Kunden unsicher (E-Mail)
- Fristen manuell nachverfolgt
- Keine zentrale Übersicht über Mandate
Typische Leistungen
- Buchführung
- Steuererklärungen
- Unternehmensberatung
Häufige Fragen in dieser Branche
- Wie kann ich Dokumente sicher mit Ihnen austauschen?
- Erinnern Sie mich an Steuerfristen?
- Wie sind meine Daten geschützt?
Mögliche Automatisierungen
- Fristenerinnerungen (intern)
- Dokumenten-Erstellung
Typische Seiten
- Startseite
- Dienstleistungen
- Kundenportal-Login
- Kontakt
Typischer Ablauf
- Mandatsaufnahme → Dokumentenaustausch → Bearbeitung → Abschluss/Einreichung